„Glück ist das, was passiert, wenn Gelegenheit auf Planung trifft.“
-Thomas Edison-

Bevor wir in die Vermögenskonzeption einsteigen, entwickeln wir einen Plan, der ihre persönliche Wünsche, Ziele sowie finanziellen Ressourcen und Finanzbedarf erfasst. Im Rahmen unsrer Gespräche entwickeln wir mit ihnen gemeinsam ein stimmiges und zielführendes Konzept. In diesem berücksichtigen wir das führende Finanzwissen, Techniken und Methoden unserer Zeit. Zudem fließt unsere Erfahrung und Wissen aus dem Bereich Finanz- & Vermögensberatung der letzten 25 Jahre mit ein. Sie erhalten auf diese Weise ein solides Fundament für ihren Wohlstand.

Planung ist nichts – Umsetzung ist alles. Ein gutes Finanzkonzept allein reicht nicht, entscheidend ist die Umsetzung. In Deutschland gibt es zahlreiche Finanzinstrumente und Versicherungstarife. Wir kennen die dynamischen Marktentwicklungen und wissen, wie wichtig Detailgenauigkeit ist.
Wir beschaffen Ihnen hervorragende Finanzverträge und Investitionsoptionen, unterstützt durch unser breites Netzwerk aus Banken, Versicherungsgesellschaften, Anwälten, Wirtschaftsprüfern und Immobilienmaklern. Unsere Verbandsmitgliedschaften, wie bei der VEMA, bieten uns verbesserten Markt- und Wissenszugang, um Ihnen die bestmöglichen Finanzlösungen zu bieten.
Am Ende gilt im privaten wie auch geschäftlichen: „Was alle Erfolgreichen miteinander verbindet, ist die Fähigkeit den Graben zwischen Entschluss und Ausführung äußerst schmal zu halten“ Peter F. Drucker

Lebenspläne, Arbeitsstellen und Beziehungen ändern sich. Diese Änderungen müssen in Ihr Wohlstandskonzept und rechtliche Verträge eingearbeitet werden. Märkte, Gesetze und Versorgungsleistungen aus Verträgen verändern sich ebenfalls und müssen regelmäßig abgestimmt werden. Wer langfristig mehr aus seinen Möglichkeiten machen will, sollte dauerhaft mit uns zusammenarbeiten. Die Studie „Putting a value on value: Quantifying advisor’s alpha“* der Investmentgesellschaft Vanguard aus 2016 zeigt, dass die Zusammenarbeit mit einem guten Anlageberater einen Mehrwert von bis zu 3% p.a. liefern kann. Wichtig sind hierbei „Behavioral Coaching“, Wahl der Lagerstelle, Entnahmestrategien und Steuermanagement.
Unser Ziel ist es, Ihnen ein langfristiger und verlässlicher Partner zu sein.
 *https://advisors.vanguard.com/iwe/pdf/ISGQVAA.pdf